Börsegänge und Kapitalerhöhung
Die BÖHLER-UDDEHOLM Aktie wurde im März 1995 zum Ausgabepreis von 39,97 € im Zuge der Börseneinführung mit einem Angebot von 3 Mio Stück Stammaktien teilprivatisiert (27,3%). Im März 1996 erfolgte ein Secondary Public Offering von 5,25 Mio Stück Stammaktien zum Ausgabepreis von 57,05 € und damit die mehrheitliche Privatisierung der BÖHLER-UDDEHOLM AG. Etwa 60% des angebotenen Volumens wurden im Ausland und rund 40% im Inland platziert.
Die Aktionärsstruktur der BÖHLER-UDDEHOLM AG wurde im Geschäftsjahr 2001 durch den Einstieg einer Gruppe privater, österreichischer Finanzinvestoren bereichert. Es handelt sich dabei um die Investmentgesellschaft BU-Industrieholding GmbH. Hinter dieser Gesellschaft stehen österreichische Unternehmerpersönlichkeiten und Industriellenfamilien, die zusammengerechnet 25,6 % am Grundkapital der BÖHLER-UDDEHOLM AG halten.
Im November 2003 veräußerte die Österreichische Industrieholding AG (ÖIAG) ihr Restpaket von 25% an der BÖHLER-UDDEHOLM AG im Wege eines Secondary Public Offering über die Börse. Seit 25. November 2003 ist die BÖHLER-UDDEHOLM AG somit ein vollständig privatisiertes Unternehmen.
Das Angebot von 2,750.000 Stück BÖHLER-UDDEHOLM Aktien aus dem Besitz der ÖIAG war bei einer Nachfrage von 10,539.892 Stück Aktien fast vierfach überzeichnet. Das Angebot richtete sich vorwiegend an institutionelle Investoren im In- und Ausland, aber auch an private Anleger (Retail Publikum) in Österreich. Der Preis pro Aktie wurde mit 48,50 € festgelegt, das entsprach einem Abschlag von 3,3% gegenüber dem Schlusskurs der BÖHLER-UDDEHOLM Aktie am Tag der Preisfestsetzung (20. November 2003).
Im Mai/Juni 2005 führte die BÖHLER-UDDEHOLM AG eine Kapitalerhöhung durch und bot gleichzeitig alte Aktien zum Kauf an. Die Transaktion umfasste insgesamt 2.201.900 Aktien, davon 1.750.000 junge Aktien aus der Kapitalerhöhung und 451.900 alte Aktien. Zusätzlich räumte die BU-Industrieholdig GmbH einen Greenshoe von 150.000 Aktien ein. Der Preis für die Aktien wurde mit 100 € festgelegt. Das Volumen der Transaktion (inkl. Greenshoe) betrug 235,19 m€.
Das Angebot war knapp 2 fach überzeichnet, die Kapitalmarktmaßnahme wurde am 8 Juni 2005 erfolgreich abgeschlossen. Das Grundkapital der BÖHLER-UDDEHOLM AG erhöhte sich somit auf 12,75 Millionen Stück Aktien.
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